Американский солдат, осуждающий истребление индейцев, оставляет армию и переходит на их сторону. Он становится мужем прекрасной индианки, скрепляет кровью свою дружбу с вождем племени и вместе с ним возглавляет восстание против американцев.

Орегон. 1870 год. Вождь племени Сиу «Красное облако» любит родной край и не желает присутствия чужаков. Он объявил войну белым переселенцам за то, что те спаивают его племя, выменивая золото на дешевое виски, и хотят захватить золотоносный ручей. Джонни Хоукс, в свое время лучший друг индейцев,

Вождь племени дакота Зоркий Сокол, его жена Вороново Крыло и два воина - единственные оставшиеся в живых из всего племени. Они укрываются в горах Блэк-Хиллс. Они хотят присоединиться к группе племен шайеннов, которую возглавляет вождь Маленький Волк.

После долгой службы возвращался в родные края солдат (Михаил Кузнецов). Идёт солдат по берёзовой роще, песню поёт. Услыхали песню медвежата, подбежали к солдату, просят выручить из капкана их деда. Освободил солдат медведя и пошёл дальше. Вскоре узнал он, что

Токей Ито, вождь «сыновей Большой Медведицы» дакота, приглашен лейтенантом Роучем в Форт-Смит. Токей-Ито опасается предательства белых и охотнее сражался бы против них вместе с верховным вождем Ташунка-Витко, но старейшины решили иначе

...Жил-был солдат. Служба его подошла к концу, и он отправился искать счастья по белу свету. Встретил на дороге старушку - она оказалась ведьмой, да еще злой. Солдат достал для нее сокровища, а она хотела его убить. Но солдат оказался храбрым и отрубил злодейке голову.

Краснокожий Тонто однажды спасая жизнь белому ковбою и не подозревал, что тот станет его товарищем и будет защищать индейцев от несправедливости белых американцев. И в одной их схваток с группой бандитов, пытаясь спасти живых они узнают, что все убитые ковбоями индейцы владельцы серебряных