События фильма разворачиваются в конце 19 века на северо-западе США. В один из фортов направляется специальный воинский эшелон с губернатором штата во главе. Одним из случайных пассажиров стал конвоируемый местными властями опасный преступник Джон Дикин.

Старый ковбой Уилл Пенни устраивается на работу погонщиком скота, а по возвращению в свою хижину обнаруживает, что она занята незамужней женщиной с сыном-подростком.

XIX век, юго-запад США. Среди длинных полос земель и гигантских каньонов находятся два поселения. Одно - майора Генри Террилла, другое - неудачника Руфуса Хэннеси. Они оба абсолютные индивидуалисты, использующие для своего скота один и тот же водопой и враждующие между собой. Генри - местный

Чикагский гостиничный клерк Фрэнк Харрис мечтает о жизни ковбоя, и однажды он получает свой шанс. Том Рис - перегонщик крупного рогатого скота, с которым Фрэнка знакомит отец любимой девушки. Том соглашается взять Фрэнка на работу. Вскоре

Поженившись, Уилл и его прекрасная блондинка-квакерша Эми собираются покинуть городок, намереваясь оставить в прошлом опасную работу и обзавестись собственным ранчо, чтобы пустить корни.

Рой - стареющий ковбой, переезжающий от ранчо к ранчо в поисках работы. Однажды он встречает одинокого бродяжку-подростка по имени Ти Джей, промышляющего случайными подработками и мелким воровством. Поняв, что между ними много общего,

Энн возвращается в Эйвонли впервые со дня смерти Мариллы. Гилберту предлагают место в госпитале, в Нью-Йорке и он хочет, чтобы Энн ехала с ним. Она устраивается на работу в издательскую фирму. А тем временем в Европе бушует Первая мировая война... Энн ищет своего

Джим Крэйг жил свои первые 18 лет в горах Австралии на ферме своего отца. Смерть отца вынуждает его пойти в долину, чтобы заработать достаточно денег для содержания фермы. Джим устраивается на работу к фермеру Харрисону, а вскоре влюбляется