

Формула любви
В 1780 году Джузеппе Бальзамо, именующий себя графом Калиостро, магистром тайных сил и чародеем, прибывает в Петербург. В столице он дает ряд неудачных гастролей, вызывает подозрение в мошенничестве и, преследуемый гвардейцами, уезжает в провинцию.